Créée en 2009, Immobilier & Patrimoine est une marque de la société Privalys Conseil.

Forte d’une équipe de conseillers en gestion et création de patrimoine certifiés et expérimentés, Privalys Conseil est une société indépendante qui accompagne ses clients sur des problématiques patrimoniales et/ou d’optimisation fiscale.

Bien qu’installés au cœur du 6ème arrondissement de Lyon, les parcours respectifs des conseillers les ont amenés à développer une clientèle nationale et internationale. Par conséquent, les conseillers du groupe interviennent auprès de leurs clients sur la totalité du territoire.

 

 

Matthieu NEYRET - Gérant Associé

Matthieu Neyret est diplômé de l’IAE de Lyon, il a obtenu avec mention ses diplômes de Gestion de Patrimoine et d’Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise à l’AUREP.

Ancien sportif de haut niveau, il débute sa carrière chez Bouygues Immobilier en tant que chargé de développement. Suite à cela, Matthieu créé le Groupe Privalys en 2009. Il est le spécialiste immobilier au sein de Privalys Conseil et bénéficie d’une expérience de 10 ans dans ce domaine.

 

Notre expertise

Chiffrés clés

  • Privalys Conseil est une SAS au capital de 31 896 € , fondée en 2009.
  • Notre équipe se compose de 11 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire national.
  • Entre 2010 et 2015, Privalys Conseil c’est plus de 50 millions d’euros d’immobilier commercialisés pour nos clients.
  • Nous travaillons avec plus de 70 partenaires promoteurs immobiliers de dimension internationale comme locale.
  • Immobilier & Patrimoine propose plus de 400 programmes neufs en commercialisation et disponibles immédiatement.

La gestion de patrimoine est un sujet particulièrement large et en perpétuelle évolution. De fait, afin de proposer à nos clients des solutions efficientes et pérennes sur le long terme, la société est structurée en plusieurs pôles d’expertise regroupant l’ensemble des domaines patrimoniaux.

Aujourd’hui, l'équipe Immobilier & Patrimoine est le fer de lance de l’expertise immobilière de la société. En effet, afin de répondre avec précision aux questions et attentes de nos clients, ses conseillers profitent d’une forte expérience dans l’immobilier et sur les différents dispositifs de défiscalisation immobilière : immobilier neuf en métropole à travers la Loi Pinel, immobilier meublé en Loi Censi-Bouvard, immobilier ancien rénové en Loi Malraux, montage complexe sur des ensembles de standing sous le dispositif Monument historique… Aussi, notre développement croissant repose sur la large confiance accordée par nos clients qui est naturellement permise par la  réussite des solutions préconisées.

Détenue par son équipe dirigeante, la société reste farouchement indépendante et n’a aucun lien capitalistique avec ses partenaires immobiliers comme financiers. Cette indépendance est, en lien avec nos engagements de proposer au client la solution optimale pour son patrimoine, une valeur clé de la société. Ainsi, nous nous entourons des professionnels de l’immobilier les plus compétents, aux sérieux et à l’expertise reconnus, afin de profiter de garanties solides pour sécuriser les solutions mises en place.

Notre savoir-faire est complété par nos agréments ci-dessous qui sont autant de gage de sérieux et de professionnalisme :

Transaction immobilière :

  • Carte professionnelle délivrée par la Préfecture du Rhône,
  • Assurance et Garantie financière de la Zurich Insurance PLC, 122 avenue de Wagram, 75017 Paris - N°E003430.

Conseil en investissement financier :

  • Enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro ECCIF154970,
  • Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF),
  • Référence à l'ORIAS sous le numéro 13003406.

 

 

Nos valeurs

Malgré une croissance soutenue ces dernières années, Immobiliers Patrimoine reste, et restera,  une entreprise à taille humaine. En effet, nous accordons une attention toute particulière à la proximité avec nos clients et futurs clients.

Afin de guider leurs projets vers la réussite, nous nous engageons à entretenir une relation privilégiée, basée principalement sur l’écoute, la rigueur et la confiance réciproque.

ECOUTE - RIGUEUR - CONFIANCE - REUSSITE

L’immobilier est un secteur aux spécificités nombreuses, aux pièges souvent dissimulés ou sous-jacents…

Ainsi, dès le premier contact, il est primordial d’échanger constructivement en étant à l’écoute du client pour cibler efficacement ses motivations, ses envies, ses caractéristiques, ses projets….

Afin de réaliser un investissement immobilier à long terme et de manière sereine, nous sommes convaincus que la qualité de l’emplacement est un élément essentiel. Nous proposons uniquement des solutions d'investissement en lesquelles nous croyons. Les conseillers d’Immobilier Patrimoine sont à votre entière disposition afin de développer et d’optimiser votre patrimoine à travers les solutions immobilières. 

 

 

Nos engagements

Collaborer avec Immobilier & Patrimoine c'est :

  • Travailler avec un acteur indépendant : notre société ne possède aucun lien capitalistique avec ses prestataires et ses partenaires.

C'est donc dans une absolue indépendance que nous exerçons notre activité de conseil. De fait, les associés-fondateurs de Privalys Conseil ont souhaité ardemment cette liberté d'action afin de privilégier le client par une véritable mise en perspective de l'ensemble des produits, notamment financiers et immobiliers, potentiellement intéressants pour son profil patrimonial. 

Ainsi, cette expertise en architecture ouverte nous permet aujourd'hui d'être aussi bien recommandés par nos clients que par nos partenaires externes.

  • Travailler en toute transparence : guidés par une conception de notre métier comme un vecteur sociétal et de "collaboration utile", nous intégrons à nos process de fortes considérations éthiques

Ainsi, nous attachons une attention particulière à l'accès à l'information pour nos clients. Afin d'établir des stratégies efficientes, nous devons avoir confiance dans les informations présentées par le client, mais cette relation doit impérativement comportée une réciprocité. 

De fait, nous sommes particulièrement transparents quant à l'information fournie qui se doit également d'être claire et concise afin de faciliter la compréhension du destinataire. Par exemple, nous explicitons dès le premier rendez-vous nos moyens de rémunération ainsi que les chiffres (CA, résultat net...) de la société.

  • Bénéficier d'un accompagnement personnalisé : "Chaque client est unique"

Phrase commerciale bateau par excellence, nous l'appliquons pourtant à la lettre dans notre métier de conseil indépendant. En effet, la définition même de notre activité devrait induire cette personnalisation dans le conseil proposé au client. Chaque personne, ou foyer, possède aujourd'hui un profil particulier dans sa constitution patrimoniale. Ainsi, de multiples composantes personnelles doivent être prises en compte dans le but d'une expertise efficiente, utile et pérenne.

  • Une relation longue-terme : au sein de Privalys, nous attachons une importance cruciale à la pérennité de la relation avec notre clientèle.

En effet, nos préconisations patrimoniales se basent sur des projections moyen et long terme et nous sommes désireux de suivre nos clients dans leurs projets de vie successifs.

Ainsi, ce sont près de 90% de nos clients qui nous font confiance dans la durée pour la gestion de leur patrimoine. Notre expertise transversale, associée à une rigueur professionnelle intraitable,  en sont incontestablement les raisons. De fait, le groupe Privalys, dont dépend la marque Immobilier & Patrimoine, est en mesure de proposer des solutions pour l’ensemble des domaines patrimoniaux tels que la constitution d'un patrimoine, l'organisation successorale, la fiscalité du chef d'entreprise, l'optimisation fiscale, la préparation de sa retraire, etc.

  • Une rigueur professionnelle reconnue : l'ensemble de nos certifications professionnelles tendent à prouver la qualité de notre expertise, reconnue par nos autorités de tutelle.

Aussi, le parcours universitaire des associés-gérants a été jalonné de mentions et ils réajustent constamment leurs connaissances par des formations techniques. Mais cela reste très théorique. Or, c'est dans la pratique que la rigueur professionnelle doit être exacerbée et mise en avant. De fait, notre cabinet a su s'adapter aux évolutions des marchés financiers et aux nouvelles réglementations fiscales afin de toujours offrir un service haut de gamme à des clients exigeants.                              

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